Dün yüksek gelen enflasyon verilerinin ardından TL’deki kırılganlık artarken, USDTRY yeni bir rekor seviyesi oluşturdu.

Dolar endeksinin de dün sert bir yükseliş yapması, OHAL’in uzatılması gibi konularda piyasalardaki kırılganlığı arttırmış görünüyor. Endeks sert bir düşüşle 76600 seviyelerine gerilemiş durumda. 76100 seviyelerinde hem destek seviyeleri hem de 50-günlük ortalama desteği olması açısından bu seviye önemli olabilir. Bu noktalara gerilemesi veya yakınlarına gelmesi durumda tepki alımları görebiliriz. Ancak gözler TL’de olacak gibi görünüyor. Dolar kurunda yeni rekorların devam etmesi piyasalarda baskı yaratmaya devam edebilir. 76100 seviyesi üzerinde kaldığı sürece endeks yükselişe aday olmaya devam edecektir.

BIST 100 Endeksi

BİST 100 endeksi 78200 direncini geçmekte başarılı olamadı ve satış baskısının güçlendiğini izliyoruz. Geri çekilmede 76200 seviyesi ön plana çıkabilir. Bu seviyede hem yatay destek hem de 50-günlük ortalama bulunuyor. Bu nedenle etkili bir destek seviyesi olabilir ve tepki yükselişleri görebiliriz. Ancak tepki yükselişlerinin ne kadar güçlü olacağını görmek gerekli. Endeks güçlenmesi için 78200 seviyesinin üzerine yerleşmeliydi ancak bunu başaramadı. 76200 desteğinin kırılması durumunda satış baskısı sertleşebilir.

Dirençler: 78200-79300 - 80000

Destekler: 76200 (50 günlük H.O)-74900-74100

BIST 30 Endeksi ve VIOP

BIST 30 Endeksi 95650 direncini geçmekte başarılı olmazken, 95000 seviyesinin de altına gerileyerek daha zayıf bir görünüm sergiliyor. Satış baskısı altında 93100 seviyesindeki yatay destek ve 94170 seviyesindeki 50-günlük ortalama seviyeleri etkili destekler olabilir ve bu noktadan tepki yükselişleri görebiliriz. Ancak endeksin daha fazla güçlenemediğini izliyoruz. BIST VIOP kontratında uzun pozisyonlar için 93100 endeks seviyesi stop loss alınabilir. Kısa pozisyon için ise endeksin 95650 seviyesine doğru yükselişleri yada 93100 desteğini kırmasını beklemek daha sağlıklı olacaktır.

Dirençler Bist-30: 95650-96200-97600

Destekler Bist-30: 93170 (50-günlük HO) – 93100-91600

Küresel Ekonomik Gelişmeler

Türkiye

Olağanüstü Hal'in 3 ay daha uzatılmasına ilişkin tezkere, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Türkiye’nin 2016 yılı enflasyonu %8.53 oldu. Aylık bazda artış ise 1.64% olarak gerçekleşti. Aylık bazda en yüksek artışı ‘gıda ve alkolsüz içecekler’ grubu yaşarken, onu %15 artış ile ‘konut ve ulaştırma’ grubu takip ediyor.  Yıllık bazda ise en yüksek artış %31.6 ile ‘alkollü içecekler ve tütün’ grubunda yaşanırken, bu kalemdeki artış sepet içerisinde yüksek oranda ayrıştığı görülüyor.

Türkiye enflasyon verilerinin ardından Cumhurbaşkanı başdanışmanı Bülent Gedikli yapmış olduğu açıklamalarında, enflasyon rakamlarındaki yükseliş nedeniyle 24 Ocak tarihinde yapılacak olan TCMB PPK toplantısından faiz artışı beklentisinin yanlış olduğunu ve bu süreçte faiz artışının ekonominin belini kırabileceğinin altını çizdi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi açıklamalarında, 2017 yılında Türk Lirasının yeniden değerlendirilmesiyle ilgili önemli adımların olacağını belirtti. Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından açıklamalarda bulunan Zeybekçi, gıda fiyatlarında dalgalanmanın çok fazla olduğunu ve gıdanın sepetteki ağırlığının değerlendirilmesi gerektiğini de açıklamalarında yer verdi.

Türkiye ihracatçılar meclisi (TİM) verilerine göre Türkiye’nin aralık ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre %9.3 artışla 12 milyar 817 milyon dolar ve 2016 yılı ihracatı ise bir önceki yıla göre %0.8 azalarak 142 milyar 610 milyon dolar olarak gerçekleşti. TİM başkanı Mehmet Büyükekşi açıklamalarında, 2017 yılını atılım yılı ilan ettiklerini ve yıl sonunda ihracatın 155 milyar dolara yükseleceğini öngördüklerini belirtti.

Hazine düzenlemiş olduğu iki ihalesinde, piyasaya toplamda 4 milyar 877,9 milyon lira borçlandı. İlk ihale, 5 yıl vadeli 6 ayda 1 ödemeli %11.56 bileşik faizle nominal teklif 1 milyar 145,1 milyon lira olurken, ikinci ihale 9 yıl vadeli 6 ayda 1 ödemeli %11.67 bileşik faizle nominal teklif 1 milyar 861,4 milyon lira olarak gerçekleşti.

Meclis Genel Kurulu’nda anayasa değişikliğine yönelik görüşmeler pazartesi günü başlayacak.

ABD

ABD’de aralık ayında imalat PMI verisi 54.3 düzeyinde gelerek bir önceki ayın 0.1 puan üzerinde gerçekleşti.

ABD’de ISM imalat PMI verisi aralık ayında 54.7 düzeyinde gerçekleşti.

Kasım ayı inşaat harcamaları %0.9 oranında bir artış kaydetti. Bir önceki aya ait veri ise %0.5’ten %0.6’ya revize edildi.

Avrupa

Almanya’da enflasyon aralık ayında bir önceki aya göre %0.0’dan %1.0’a, geçen yılın aynı dönemine göre %0.7’den %1.7’ye artış kaydetti.

Almanya’da işsizlik oranı aralık ayında beklentiler çerçevesinde %0.6 olarak açıklandı.

İngiltere’de imalat sektörünü yansıtan PMI rakamı aralık ayında beklentilerin üzerinde 56.1 olarak açıklanırken, bir önceki ayın rakamı 53.4’den 53.6’ya revize edildi.

Kanada

Kanada aralık ayı imalat PMI verisi 51.8 düzeyinde gerçekleşti.

Şirket Haberleri

BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş. / BAGFS -  Şirket, Yunanistan ve İngiltere'ye ihraç edilmek üzere Teotrade ve Helm firmalarından sırasıyla 3.000 ton AS ve 6.500 ton AN gübre siparişi alındığını bildirdi. Siparişlerin toplam tutarı 1,6 milyon USD olup, sevkiyatların Ocak ayında tamamlanması planlanmaktadır.

MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş. / MEMSA - Şirket, T. Halk Bankası'nda çeklerden 31.12.2016 vadeli 500.000 TL tutarlı çek vadesinde ödenmiş olup 2016 yılı içerisinde bankaya yapılan geri ödeme tutarı 5.000.000 TL'ye ulaşmış ve protokol kapsamında ilk 2 taksidin ödemesi tam ve eksiksiz olarak tamamlandığını bildirdi. Protokolün 3. taksidi olan 2.500.000 TL'nin vadesi 30.09.2017'dir.

GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. / GSRAY - Külup, futbolcularından Salih Dursun'un 2016 - 2017 sezonunun sonuna kadar Antalyaspor Spora geçici transferi konusunda anlaşmaya varıldığını bildirdi.

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. / KARSN - Şirket, Amerika'daki doğalgaz yakıtlı otobüs ihalesi ile ilgili sürecin sürdüğünü bildirdi.

ANSA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. / ANSA - Şirket, bağlı ortaklığı Engaranti Gayrimenkul Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesinde sahibi bulunduğu payların bir kısmının satışı için görüşmelere başlandığını bildirdi.

ÜLKER BISKÜVI SANAYI A.S / ULKER - Bir yatırımcı sahibi olduğu 278.310 adet ULKER hissesini satmak üzere MKK'ya başvurdu.

DEVA HOLDİNG A.Ş. / DEVA - Şirket, Vetaş Veteriner ve Tarım İlaçları A.Ş.'ni devralmak suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmesi nedeniyle  Vetaş Veteriner ve Tarım İlaçları A.Ş'nin pay sahiplerine verilecek 19.287,78 TL.lık sermayeye ait payların dağıtımına 04.01.2017 tarihi itibarıyla başlanacağını duyurdu.

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. / GEREL - Şirket, 03.01.2017 tarihinde Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş.payları ile  ilgili olarak 1,61 fiyattan 80.000  adet alış işlemi ortaklıkça gerçekleştiğini duyurdu. Şirket tarafından Geri Alım Programı çerçevesinde geri alınan Gersan Elektrik  Ticaret ve Sanayi A.Ş.hisselerinin adedi 884.904 lota ve bu  işlemle birlikte Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş.sermayesindeki payların 03.01.2017 tarihi itibariyle % 1,770 sınırına ulaştığını bildirdi.

MİGROS TİCARET A.Ş. / MGROS - Şirket, 7 adet Migros ve 8 adet Migros Jet formatında toplam 15 adet satış mağazasını Aralık ayı içerisinde açıldığını bildirdi. Şirketin, 31 Aralık 2016 itibariyle mağaza sayısı yurtiçinde 1.566 ve yurtdışında iştirakleri vasıtasıyla 39 olmak üzere toplam 1.605 tane olduğunu duyurdu. (2015 sonu: yurtiçi 1.363, toplam 1.410 mağaza)

TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş. / TSPOR -  Kulüp, Profesyonel futbolcu Emmanuel David Mas Sgros' un Kulübümüze transferi konusunda, Club Atletico San Lorenzo De Almagro ve futbolcu ile görüşmelere başladığını bildirdi.