TL’deki negatif ayrışma şimdilik Borsa endeksi üzerinde önemli bir satış baskısı yaratmış değil.

Ancak global piyasalarda dün ılımlı bir hava varken bu hareketin gerisinde kalmamızda ise önemli bir etken. Moody’s sonrasında fon çıkışlarının olabileceğini belirtiyorduk. Son günlerde TL ‘deki negatif ayrışmanın arkasında fon çıkışı olduğunu düşünüyoruz. Ancak bu fon çıkışı devam ederse endeks üzerinde baskıya neden olabilir. Döviz sepetinin 3.25 seviyelerine gelmiş olması ise, daha önceden TCMB’nin müdahale ettiği noktalar olması bakımından dikkatimizi çekiyor. Ayrıca son günlerde Fed başkanlarının şahin açıklamalarının ardından Kasım ayına yönelik faiz artışı olasılıklarında yükselişler görmekteyiz. Bu durum dolarda güçlenmeye ve piyasalarda baskı oluşmasına neden olmakta. Endekste yükselişlerin satış yönlü değerlendirilmesi gerektiği yönündeki düşüncemizi koruyoruz. Bugün ABD özel sektör istihdamı, fabrika siparişleri ve PMI verileri yakından izlenecek. Gözler yine Fed başkanlarında olacak.

BIST 100 Endeksi

BİST 100 Endeksi 76100-77500 aralığında sıkışık seyrini sürdürüyor. Bu aralıktan kurtuluş yönüne doğru hareket derinleşebilir. 76100 desteğinin kırılması durumunda 75000 seviyesine doğru baskı artabileceği gibi, 77500 seviyesinin geçilmesi durumunda ise 78000 direnci takip edilecek. Genel görünüm zayıflığını korumakta.

Dirençler: 77600 – 78000 - 79300

Destekler: 76100-75000-74000

BIST 30 Endeksi ve VIOP

BİST 30 endeksi 93200 desteğinin üzerinde tutunma çabalarını sürdürüyor. Yukarıda ise 95000-95300 direnç aralığı etkili olmaya devam ediyor. Endekste yukarı hareket bir miktar daha güçlenmesi için 95300 seviyesinin geçilmesi gerekli. Aşağıda ise 93200 desteği önemli görünüyor. Birkaç defadır bu seviyeden tepki gösteren endekste bu seviyenin kırılması durumunda 91800 seviyesine doğru düşüş güçlenebilir.

Dirençler Bist-30: 95000-95300-96300

Destekler Bist-30: 93200-91800-90800

Küresel Ekonomik Gelişmeler

Türkiye

Başbakan Binali Yıldırım düzenlediği basın toplantısıyla 2017-2019 Orta Vadeli Programı açıkladı. Programda, Türkiye’de 2016 yılı için büyüme beklentileri %4.5’ten %3.2’ye, 2017 yılı içinse %5’ten %4.4’e düşürüldü. TÜFE tahmini ise 2016 yılı %7.5 seviyesinde kalırken, 2017 yılı tahmini %6’dan %6.5’e yükseltildi. 2016 yılı için cari açık/GSYH hedefi %3.9’dan %4.3’e, 2017 yılı içinse %3.7’den %4.2’ye yükseltildi. İşsizlik oranı 2016 yılı için %10.2’den %10.5’e ve 2017 yılı içinse %9.9’dan %10.2’ye yükseleceği öngörüldü. Başbakan açıklamalarında, 2017 yılı bütçesini yaptıklarını ve 17 Ekim’de Meclis’e sunacaklarını da bildirdi.

Uluslararası para fonu (IMF) yayınlamış olduğu Dünya Ekonomik Görünümü raporunda Türkiye’nin büyüme beklentisini 2016 yılı için %3.8’den %3.3’e, 2017 yılı içinse %3.4’den %3.0’a düşürdü. TÜFE tahmininde ise 2016 yılı beklentileri %9.8’den %8.4’e revize edilirken, cari açığın GSYİH’ye oranının 2016 yılı sonunda %4.4 seviyesinde olacağını tahmin ettiklerini belirtti.

Türkiye reel efektif döviz kuru endeksi Eylül ayında 99.74 seviyesinde gerçekleşti.

ABD

Richmond Fed Başkanı Lacker açıklamalarında, enflasyonun Fed’in %2’lik hedefine doğru ilerlediğini belirtti. Fed’in faiz artışı için durumunun çok güçlü olduğunu ve reel ücretlerde artışın kanıtlarını görmeye başladıklarını da belirtti.

Chicago Fed Başkanı C. Evans ABD verileri bozulmadan devam ettiği takdirde Fed yıl sona ermeden bir faiz artırımına gidebileceğini ve bunun muhtemelen Aralık ayında olacağını dile getirdi. Ancak Evans, bir faiz artışının daha önceki toplantıda da olabileceğine vurgu yaptı.

Uluslararası para fonu (IMF) yayınlamış olduğu Dünya Ekonomik Görünümü raporunda ABD ekonomisinin 2016 yılı için %1.6 ve 2017 yılı içinse %2.2 büyümesini beklediklerini belirtti.

ABD ISM New York PMI Eylül ayında bir önceki aya göre yükselerek 49.6 olarak açıklandı.

Avrupa

Avrupa Merkez Bankası başkan yardımcısı Peter Praet açıklamalarında, Euro Bölgesinde çok düşük faiz oranlarının uzun bir süre devam edeceğini bildirirken, ECB’nin enflasyon hedefine ulaşana kadar gevşek para politikası tutumunu koruyacağını da belirtti.

Euro Bölgesi üretici fiyatları endeksi Ağustos ayında aylık bazda -%0.2 ve yıllık bazda -%2.1 olarak açıklandı.

İngiltere inşaat PMI rakamı Eylül ayında beklentilerin üzerinde 52.3 olarak açıklandı.

Şirket Haberleri

ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ETILR - Şirket, İstanbul İli Büyükçekmece adresinde "Etiler Marmaris" ismiyle kurulan işyerine ilişkin franchise şube işletme hakkı 29/09/2016 tarihi itibariyle taraflarca karşılıklı olarak fesih edildiğini bildirdi.

DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / DZGYO - Şirket, aleyhine açılan "Tasarrufun İptali" davasında yeni bir gelişme olmadığını bildirdi.

GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / GSDDE - Şirket, 4 Ekim 2016 tarihinde 0,98-0,99 TL fiyat aralığından 75.000 adet alış işleminin gerçekleştiğini ve şirketin sermayesindeki payı 4 Ekim 2016 tarihi itibariyle %5,395'e ulaştığını duyurdu.

BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BLCYT - Şirket, 4 Ekim 2016 tarihinde 1,17 TL fiyatından 30.000 adet alış işleminin gerçekleştiğini ve şirketin sermayesindeki payı 4 Ekim 2016 tarihi itibariyle %1,42'e ulaştığını bildirdi.

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. / VAKBN - Banka, yurt dışı nakit havale akımlarına dayalı ve iki dilimi hazine işlemlerine dayanan seküritizasyon programı kapsamında; gelecekteki nakit akışı işlemi ve hazine finansmanı işlemi de dahil olmak üzere yapının gerektirdiği diğer işlemleri gerçekleştirmek suretiyle Euro ve ABD Doları cinsinden toplam 890 milyon ABD Doları eşdeğeri tutarında seküritizasyon finansmanı temin edildiğini ve toplamda 7 ayrı dilim halinde temin edilen finansmanın 354,4 milyon ABD Doları tutarındaki kısmı 5 yıl, 535,7 milyon ABD Doları tutarındaki kısmı ise 7 yıl vadeli olarak sağlandığını duyurdu.

GSD HOLDİNG A.Ş. / GSDHO - Şirket, 4 Ekim 2016 tarihinde 0,95-0,96 TL fiyat aralığından 500.000 adet alış işleminin gerçekleştiğini ve şirketin sermayesindeki payı 4 Ekim 2016 tarihi itibariyle %17,2'e ulaştığını bildirdi.

MİGROS TİCARET A.Ş. / MGROS - Şirket, 5 adet Migros ve 4 adet Migros Jet formatında toplam 9 adet satış mağazası Eylül ayı içerisinde hizmete açtığını duyurdu. 30 Eylül 2016 itibariyle Şirketin mağaza sayısı yurtiçinde 1.536 ve yurtdışında iştirakleri vasıtasıyla 39 olmak üzere toplam 1.575 olduğunu açıkladı. (2015 sonu: yurtiçi 1.363, toplam 1.410 mağaza)

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. / ENKAI - 26.07.2016 tarihli hisse geri alım kararında belirtilen geri alınacak payların nominal bedelinin 4,200,000 TL tutarından 8,400,000 TL'ye arttırılmasına, bu artış ile birlikte geri alım için ayrılacak toplam fonun en fazla 60,000,000 TL olarak belirlenmesine karar verildiğini duyurdu.