Dün Japonya’dan gelen teşvik paketinin piyasa beklentilerinin altında bir parasal genişlemeye işaret etmesi global borsalarda realizasyonlara neden oldu.

Bir süredir hızlı bir çıkış yakalayan global endeksler hem banka stres testlerini hem de Japonya’dan gelen teşvik haberlerini satış için iyi bir bahane olarak saymış görünüyor. Dış piyasalardaki baskı BIST endeksine de sirayet etti ve endeks birkaç gündür yakaladığı hızlı yükselişinin ardından bir miktar kar satışı yaşadı. Endekste 75000 seviyesinin üzerinde seyirler korunduğu sürece yukarı eğilim devam edebilir. Ancak satışların 75000 seviyesinde karşılanıp karşılanmayacağı önemli olacak. İçeride bugün enflasyon verilerini alırken, Cuma günkü Moody’s öncesinde piyasadaki hareketler sınırlı kalabilir.

BIST 100 Endeksi

BIST100 endeksi 76200 direncinin üzerine tutunmakta başarısız olmuş görünüyor ve satış baskısının güçlendiğini izliyoruz. Geri çekilmede 75000 seviyesi önemli bir destek noktası olabilir. Satışların 75000 seviyesi üzerinde karşılanması durumunda endekste ilerleyen süreçte yeniden yukarı denemeler görebiliriz. Bununla birlikte 75000 desteğinin kırılması satış baskısının daha fazla artmasına neden olacaktır. Pozisyonlar için 75000 endeks seviyesi stop loss alınabilir.

Dirençler: 76200-78300-80800

Destekler: 75000-73100-71700

BIST 30 Endeksi ve VIOP

BİST 30 endeksi 94300 direncinden geri dönüyor.  Geri çekilmede 91800 desteği kritik bir seviye. Satışların bu seviye üzerinde karşılanması durumunda endekste yeniden tepki yükselişleri görebiliriz. Buna karşın 91800 desteğinin kırılması durumunda ise satış baskısı uzayabilir. Buna göre VIOP endeks kontratında uzun pozisyonları temkinli olmak amacıyla kapatılabileceğini dün belirtmiştik. Halen açık uzun pozisyonlar ise 93000 seviyesini kısa vadeli stop loss olarak izleyebilirler. Yeni kısa pozisyon için endeksin 91800 seviyesini kırmasını beklemekte fayda var. Mevcut kısa pozisyonlar için 94800 endeks seviyesi stop loss alınabilir.

Dirençler Bist-30: 94300-96800-97600

Destekler Bist 30: 91800-89300-88200

Küresel Ekonomik Gelişmeler

Türkiye

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye’deki faizlerin yavaşça düşeceğini ve Türkiye’nin 2016 yılında %4.5’luk büyüme hedefine ulaşabileceğini belirtti. Ayrıca Elvan, Türkiye’nin ekonomik hedeflerinde revizyonun öngörülmediğini dile getirdi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 2016 Temmuz ayında dış ticaret açığı %32.22 azalarak 4 Milyar 784 Milyon Dolar olduğunu belirtti. Açıklamaya göre, ihracat %11,51 azalarak 9 Milyar 857 Milyon Dolar, ithalat ise %19,54 azalarak 14 Milyar 641 Milyon Dolar olarak gerçekleşti.

ABD

ABD’de kişisel gelirler Haziran ayında bir önceki aya göre değişim göstermeyerek %0.2 ve aynı dönemde kişisel harcamalar ise %0.4 ile beklentilerin üzerinde açıklandı. Reel kişisel harcamalar ise Haziran ayında %0.3 olarak gerçekleşti. Mayıs ayının rakamı ise %0.3’den %0.2’ye revize edildi.

Haziran ayında çekirdek kişisel tüketim harcamaları aylık bazda %0.1 ve yıllık bazda %1.6 olarak gerçekleşti.

ABD’de ISM New York PMI Temmuz ayında bir önceki aya göre yükselerek 60.7 puan olarak açıklandı.

Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan konuşmasında, enflasyonun orta vadede %2’ye doğru yükseleceğini belirtti. ABD ekonomisinin birinci ve ikinci çeyrek büyüme rakamlarının ise hayal kırıklığı olarak altını çizdi.

Avrupa

Euro Bölgesi üretici fiyatları endeksi Haziran ayında aylık bazda beklentilerin üzerinde %0.7 olarak açıklandı. Yıllık bazda negatif bölgede -%3.1 olarak açıklanırken, bir önceki ayın rakamı -%3.9’den -%3.8’e revize edildi.

İngiltere’de inşaat PMI Temmuz ayında beklentilerin üzerinde 45.9 olarak açıklandı.

Japonya

Japonya hükümeti tarafından açıklanan ekonomi paketinde 28.1 Trilyon Yen olarak belirlendi. Bunun 13.5 Trilyon Yen’lik kısmı mali önlemler için, 7.5 Trilyon Yen ise mali teşvikler, ulusal bütçeye ayrılacağı açıklandı. Planlamada, 3.4 Trilyon Yen demografinin iyileştirilmesi için belirlenirken, Brexit risklerini azaltmak adına küçük şirketler ve yerel yönetimlere destek vermek amacıyla 1.3 Trilyon Yen olarak ayarlandı.

Japonya Maliye Bakanı Taro Aso, BoJ ile hükümetin işbirliği içerisinde olduğunu, ekonomideki teşvik ile ilgili olarak BoJ Başkanı ile görüştüğünü belirtti.

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı H. Kuroda, deflasyonu yenmek için hükümet ile işbirliği içerisinde olduklarını ve hükümetin yapmış olduğu teşvik paketinin Japonya büyümesini %1.3-1.4 oranında artırabileceğini belirtti. Kuroda, küresel ekonomiyi çevreleyen bir belirsizliğin olmadığını ve Japonya ekonomisinin ılımlı bir şeklide toparlandığını dile getirdi.

Şirket Haberleri

FORD OTOMOTİV / FROTO – Şirket yıllık izin dolayısıyla Gölcük ve Yeniköy Fabrikasında 1 ağustos-14 ağustos 2016 tarihleri arasında, İnönü fabrikasında ise 1 Ağustos-21 ağustos tarihleri arasında üretme ara verileceğini duyurdu. Bu dönem zarfında periyodik bakım çalışmaları yapılacağı belirtildi.

TÜPRAŞ PETROL RAFİNLERİLERİ / TUPRS - Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), kaynak verimliliği programı kapsamında Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ'ye (TÜPRAŞ) 150 milyon dolar tutarında kredi verecek. EBRD'den yapılan açıklamaya göre, TÜPRAŞ'a enerji ve su kullanımını azaltacak enerji verimliliği programı kapsamında 150 milyon dolarlık kredi sağlanacak. EBRD'nin sağlayacağı 8 yıl teminatsız, 3 yıl geri ödemesiz krediyle 2016-2018 döneminde, şirketin İzmir ve Kırıkkale rafinelerinde uygulanacak 232 milyon dolarlık kapsamlı yenileme programı finanse edilecek.

 MİGROS TİCARET / MGROS - Şirket 14 adet Migros, 10 adet Migros Jet ve 1 adet Macrocenter formatında toplam 25 adet satış mağazasının Temmuz ayı içerisinde hizmete açıldığını duyurdu. Şirket ayrıca 31 Temmuz 2016 itibariyle Migros’un mağaza sayısının yurtiçinde 1.512 ve yurtdışında iştirakleri vasıtasıyla 39 olmak üzere toplam 1.551 adete ulaştığını bildirdi. (2015 sonu: yurtiçi 1.363, toplam 1.410 mağaza)

PETKİM PETROKİMYA / PETKM - SOCAR CEO'su Zaur Gahramanov Bloomberg News'a verdiği mülakatta, SOCAR'ın Türkiye yatırımlarında kararlılığının algılanan risklere rağmen sürdüğünü söyledi. Gahramanov, SOCAR'ın Haziran ayı itibariyle Türkiye'deki projelere 7.5 milyar dolar yatırım yaptığını belirtti. Türkiye'de petrokimya ürünlerine talebin arttığını belirten Gahramanov, nafta temelli ürünlerin doğal gaza kıyasla daha avantajlı olduğunu kaydetti.

BAKANLAR MEDYA / BAKAN - Şirketin 25.08.216 tarihinde yapılacak Genel Kurul toplantısı için belirlenen gündem maddeleri arasında pay başına ayrılma hakkı kullanım fiyatının 2.2781 TL  olması belirlendi.

DENGE YATIRIM HOLDİNG / DENGE - Şirket, pay geri alım işlem sonucunda 2.148 TL nominal tutarlı payı 1,75 TL işlem fiyatından almıştır. Bu işlem sonrasında şirket sermayesindeki payı %0,086 olduğunu bildirdi.

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ / TCELL - Şirketin KAP'a yaptığı açıklamaya istinaden; Londra Uluslararası Tahkim Divanı nezdindeki dava 29.07.2016 tarihinde verilen karar ile sonuçlandı. Çukurova Holding(CFI), Tahkim ve Alfa Telecom(ATTL)'un avukatlık masraflarını karşılamasının yanı sıra  Turkcell’in karar tarihinden itibaren 60 gün içerisinde ATTL'nin CTH nezdindeki %49 oranındaki hisselerini 2.7 milyon ABD Dolarına satın alması veya CTH nezdindeki %51 oranındaki kendi hisselerini 2.8 milyon ABD Dolarına ATTL'ye satması arasında tercih yapması ön görüldü.

TÜRKİYE İŞ BANKASI / ISATR, ISBTR, ISCTR, ISKUR - Banka, Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. payları ile ilgili olarak 5,00-5,05 TL fiyat aralığından 240.000 adet alış işlemi Ortaklıkça gerçekleştirilmiş olup, bu işlemle birlikte Anadolu Hayat sermayesindeki payların 02.08.2016 tarihi itibariyle %62,44 seviyesine ulaştığını bildirdi.

ANADOLU EFES / AEFES - Şirket, Uluslararası derecelendirme kuruluşu Standard and Poors (S&P), Anadolu Efes'in uzun vadeli kurumsal kredi notunu "BBB-", görünümünü de "Durağan" olarak teyit ettiğini duyurdu.

NET HOLDİNG / NTHOL - Şirket, 02.08.2016 tarihi itibariyle,  toplam alım işlemi  319.535 adet olup 3,00-3,15 TL fiyat aralığından ve 988.847,15 TL tutarında gerçekleştiğini bildirdi.

TÜRK HAVA YOLLARI / THYAO - Şirket, uçak müsaitliğine bağlı olarak Zanzibar'a tarifeli seferler başlatılmasına karar verildiğini bildirdi.

GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT / GSDDE - Şirket, %100 sermaye payıyla Malta'da kurduğu bağlı ortaklığı olan Neco Maritime Ltd. tarafından bir adet kuru yük gemisinin satın alınması işlemi tamamlanmış ve gemi 2 Ağustos 2016 tarihinde teslim alındığını bildirdi.

TRANSTÜRK HOLDİNG / TRNSK - Şirket, %99,94 oranla iştirak edilmiş olan Sheffer Transtürk Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin şirkete ait tüm hisseleri 1 TL iz bedeli ile Star Holding A.Ş.'ne satıldığını duyurdu.

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI / CRFSA - Şirket, sahip olduğu AVM'lerin satışına hazırlanıldığına ilişkin çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve Yönetim Kurulu gereğince bu konuda alınmış bir karar bulunmadığını bildirdi.