Piyasalarda halen oynaklık ve risk algılaması yüksek. Türkiye’nin 5 yıllık CDS verileri 268 seviyesine yükselerek Haziran ayındaki seviyesine geri gelmiş görünüyor.

Daha ibir iki gün öncesinde 230 seviyelerinde bulunuyordu. Son 48 saattir CDS’lerde sürekli bir yükseliş eğilimi var ve bu durum risk algısının sürekli bozulduğunu göstermekte. Doğal olarak böyle bir ortamda kur, faiz ve borsanın fazla şansı kalmıyor. USDTRY dün akşam başlattığı yüksek seyri bu sabahta koruyor ve 3.03-3.04 arasında seyrediyor. Dün faizlerdeki indirim gösterge tahvilde bir miktar gevşemeye neden olmuştu ancak BIST endeksi gün sonunda kazançlarını koruyamadı. Bu sabah endeksin kurdaki hareket nedeni ile baskılı açılması beklenebilir. 75000 seviyesi kritik bir destek. Bugün piyasalar Hükümet kanadından gelecek açıklamaları izleyecek.

BIST 100 Endeksi

BIST100 endeksinde 76200 destek seviyesinin altından tepkinin geldiğini izliyoruz. Tepkide 78300 seviyesi direnç görevi gördü. Endeksteki tepkide güç kaybı olması durumunda 76200 ile 78300 aralığında seyirler oluşabilir. Bu seyrin ardından endeksin bu aralığı hangi yöne doğru kırdığını izleyeceğiz. 78300 seviyesi üzerinde seyirlerin oluması durumunda 79400 seviyesine doğru tepki güçlenebilir. Buna karşın 78300 seviyesi geçilemez ise 76200 seviyesine doğru geri çekilme alabiliriz.

Dirençler: 78300-79400-80000

Destekler: 76200-75000-73900

BIST 30 Endeksi ve VIOP

BİST 30 endeksinde 94300 desteğinin altına sarkmasının ardından tepki yükselişi görmekteyiz. Bu tepkide 96800 direnci çalışmış görünüyor. Endeksin 96800 seviyesini geçmesi durumunda 97600 seviyesine doğru tepki güçlenebilir. Aksi durumda 94300 seviyesine doğru geri çekilmeler alabiliriz. Buna göre VIOP endeks kontratında pozisyonsuz olarak izlemekte fayda var. Endeksin dengeye oturmasını beklemek doğru olacaktır. Ancak halen mevcut uzun pozisyonlar için 94300 endeks seviyesi ve halen mevcut kısa pozisyonlar için ise 96800 endeks seviyeleri stop loss olarak izlenebilir.

Dirençler Bist-30: 96800-97600-98800

Destekler Bist 30: 94300-93300-91800

Küresel Ekonomik Gelişmeler

Türkiye

Moody’s siyasi riskler yönetici direktörü Yves Lemay, türkiye ile ilgili potansiyel not indirme çalışmasının 1-3 ay arasında tamamlanabileceğini belirtti. Lemay, reformların ilerlemesini, siyasi risklerin düzeyinin değerlendirileceğini bildirdi. Dış borcun GSYIH’ın %25’ine karşılık geldiğini ve bunun gelişen ülkeler için yüksek olduğunu açıkladı. Lemay, Siyasi risklerin iki senedir yüksek olduğunu açıkladı.

Bugün Hükümet'in MGK ve Bakanlar kurulu toplantılarının ardından yaşanan son gelişmelerle ilgili olarak önemli kararlar açıklaması bekleniyor.

TCMB’nin Temmuz ayı para politikası kurulu toplantısı sonuçlandı. Banka, marjinal fonlama oranını %9’dan %8.75 seviyesine düşürdü. Politika faizi %7.50’de ve borçlanma faiz oranı ise %7.25 seviyesinde sabit tutuldu. Karar metnine bakıldığında, çekirdek enflasyondaki kademeli düşüşün sürdüğü belirtildi. Aynı zamanda, son dönemde yurtiçi gelişmelere bağlı olarak piyasalarda dalgalanmaların yaşandığını ve bu nedenle para politikasında sadeleşme yönünde ölçülü ve temkinli bir adım atılmasına karar verildiğine de vurgu yapıldı.

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canıklı yapmış olduğu açıklamalarında, TCMB’nin faiz indirimini yapması risklerin kalmadığının ilanı olarak yorumlandığını ve bu nedenle Merkez Bankasının bu kararının yerinde olduğunun altını çizdi. Her yatırımcı için esnek teşvik mekanizmasını devreye sokacaklarını ve ileri teknoloji içeren ürünler üreteceklerini de belirtti.

ABD

ABD’de Haziran ayında konut başlangıçları beklentilerin üzerinde 1 milyon 189 bin adet olarak açıklandı. Bir önceki ayın rakamı 1 milyon 164 binden 1 milyon 135 bine revize edildi. Aynı dönemde, inşaat izinleri de beklentilerin üzerinde 1 milyon 153 bin adet açıklandı.

Avrupa

İngiltere’de enflasyon Haziran ayında aylık bazda %0.2 ve yıllık bazda %0.5 olarak açıklandı. Aynı dönemde, çekirdek enflasyon yıllık bazda %1.4 olarak gerçekleşti. Haziran ayında, İngiltere perakende fiyat endeksi aylık bazda %0.4 ve yıllık bazda %1.6 olarak açıklandı. Üretici fiyatları endeksi ise aynı dönemde aylık %0.2 ve yıllık -%0.4 olarak gerçekleşti.

Almanya ZEW mevcut durum endeksi Temmuz ayında beklentilerin altında 49.8 seviyesinde açıklandı. Aynı dönemde, Almanya beklenti endeksi bir önceki aya göre düşüş kaydederek -6.8 seviyesinde gerçekleşti. Euro Bölgesi Zew beklenti anketi ise Temmuz ayında -14.7 ile bir önceki aya göre azaldı.

İngiltere Maliye Bakanı Hammond yapmış olduğu açıklamalarında, İngiltere’deki referandum kararının İngiltere ekonomisi üzerinde bir şok oluşturduğunu belirtti. Ülke ekonomisindeki güveni sürdürmek içinse İngiltere Merkez Bankası ile birlikte çalışacaklarını ifade etti.

Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody’s açıklamalarında, İngiltere ekonomisinin yakın vadede ciddi oranda yavaşlayacağını, Brexit sonrası İngiltere’ye ilişkin kredi notu beklentisi aşağı yönlü baskı altında olduğunu ancak gücünü korumasının önemli olduğunu da belirtti.

Şirket Haberleri

COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş./ COMDO - Şirketin  %93.57 ile ana hissedarı olan Componenta Corporation Finlandiya Borsası'nda yapmış olduğu özet finansal bilgilere ilişkin açıklamada; 2016 yılı 6 aylık grup konsolide satış tutarının 243.1 milyon Avro (2015 6 aylık: 265.1 milyon Avro) ve dönem net karının 19.8 milyon Avro (2015 6 aylık: -1.6 milyon Avro) olarak gerçekleştiği bildirilmiştir.

REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / RYGYO - İzmir/Menderes ilçesinde kiraya verilen depodan 5 yılda yaklaşık KDV dahil 650.000 TL gelir elde edileceğini duyurdu.

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş./ YKBNK - Piyasalardaki olumsuz gelişmeler ve volatilite neticesinde Bankanın 19.07.2016 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan 550 milyon USD tutarındaki eurobond ihracı iptal edilmiştir.

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş./ VESTL - Via Licensing Corporation ile bir süredir devam etmekte olan teknik, ticari ve hukuki konulardaki görüşmeler sulhen sonuçlandırarak gizlilik hükümleri içeren bir uzlaşma ve lisans anlaşması imzalamış ve uzlaşma için gerekli ödemeyi 2016 Haziran ayı içerisinde yaptığını duyurdu.

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG / GLYHO – Şirket iştiraki olan Global Liman İşletmeleri A.Ş.’nin içinde bulunduğu konsorsiyumun, son devirler neticesinde Venedik limanını işleten Venezia terminal Passengeri S.p.A’nın (VTP) dolaylı olarak %44.482ine sahip konuma geldiğini bildirdi. Global Liman’ın VTP’deki hisseleri için toplam satın alma bedelinin 7.7 milyon € olduğu bildirildi. Açıklamada ayrıca satma opsiyonunun kullanılması durumunda konsorsiyumun VTP’de %71.51 hissesi olacağı bildirildi. İlave satma psiyonu 15 Mayıs 2017-15 Kasım 2018 tarihleri arasında kullanılabilir hale gelecek.

GARANTİ BANKASI / GARAN – Banka TL cinsinden 6 milyar TL lik borçlanma ihracı için BDDK’ye başvurduğunu bildirdi.

MCT DANIŞMANLIK / MCTAS - Şirket payları ile ilgili olarak  5,27 – 5,28  fiyat aralığından 370 adet alış işlemi ortaklıkça gerçekleştirilmiş olup, bu işlemle birlikte şirket sermayesindeki payları 19.07.2016 tarihi itibariyle % 3,52 sınırına ulaşmıştır.

LOKMAN HEKİM / LKMNH - Şirket payları ile ilgili olarak 3,40 - 3,42-TL fiyat aralığından 2.700 adet alış işlemi ortaklıkça gerçekleştirilmiş olup, geri alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemle birlikte şirket sermayesindeki paylar 19.07.2016 tarihi itibariyle %3,48 sınırına ulaşmıştır.

GERSAN ELEKTRİK / GEREL - Şirket payları ile ilgili olarak 1,79 - 1,83 fiyat aralığından 15.000 adet alış işlemi ortaklıkça gerçekleştirilmiş olup, şirket tarafından Geri Alım Programı çerçevesinde geri alınan şirket sermayesindeki paylar 19.07.2016 tarihi itibariyle % 0,238 sınırına ulaşmıştır.

YAPI KREDİ / YKBNK – Banka, 7 yıllık Eurobond ihracını olumsuz gelişmeler ve piyasa dalgalanması nedeni ile iptal ettiğini duyurdu.